ナチス・ドイツのベルリンであるユダヤ人学校が子供たちの避難場所となりました。 ヒトラーが率いるナチスは ユダヤ人を差別する反ユダヤ主義を掲げユダヤ人排除を進めていきます。 ヒトラーが台頭するまでドイツにいる ユダヤ人はドイツ国民としてごく普通に暮らしていました。 当時 ベルリンには学校に通うユダヤ人の子供たちが２万７，０００人いました。 ヒトラーが率いる ナチス・ドイツではユダヤ人は忌み嫌われそれまでの普通の授業に取って代わりました。
当初 ブライアンは当局の求めに応じてドイツ社会の労働者や建物を撮影しました。 しかし ブライアンは次第にナチスが撮影を許さないユダヤ人迫害の事実に目を向け始めます。 そうした中で レオノラ・ゴールドシュミットはユダヤ人の子供たちのために 新しい学校を開こうと奮闘していました。 祖母は ユダヤ人の子供たちが学校は 大きなお屋敷で美しい建物でした。 レオノラは 将来生徒たちが 迫害を逃れて国外へ移住する事を想定し英語教育に力を入れました。
ベルリンの街で ブライアンはユダヤ人学校の ゴールドシュミット・スクールを訪れています。 アメリカに帰国した ブライアンはドキュメンタリー映画の製作に取りかかりました。 １９３８年 「ナチス・ドイツの内側」という映画が ニューヨークで公開されブライアンは ドイツでの非人道的な政策を止めるためアメリカの世論を動かそうとしました。 オーストリアとドイツの ユダヤ人にとって未来は恐怖に満ちていました。 ナチスの親衛隊はユダヤ人の集まる場所なら 何でもたった一晩で ユダヤ人が所有する何百もの建物が破壊されました。