周りの人間に協力してもらいたいならまずは矢部君自身がそれにふさわしい人間にならないと。 ズラ２日前にアトランタの病院で日本人男性の遺体が発見されました。 アトランタのウィステリアランドメディカルセンターに勤務する外科医です。 どうしてそんなところに？ドクター暮松ですが予定では恩師である帝都医大片桐孝彦教授の勇退を祝う集いに参加するために被頭温泉に宿泊する予定でした。 この矢部謙三出来る限り頑張らせて頂きます！まあ出来る限りですから個人差ありますわな。
もうすぐ警視になる予定の警部補矢部謙三や。 あれ？暮松がおらへんのちゃうか？あるいはすでに旅館の中に潜り込んでいたりして。 難波先生。 しかし暮松君は結局来なかったな。 例のアトランタの病院での研修暮松に先を越された事が面白くないらしいです。 という事はコヨーテはもう諦めたっちゅう事かな？死んだドクター暮松の顔をかたどったマスクが発見された。 ところで矢部君君は大の温泉好きだと聞いたが…。 じゃかましい所轄！矢部さんに盾つこうなんざ２～３か月早いわ！秋葉。 長岡先生禁煙は？ご覧のとおりだ。
長岡先生です。 長岡先生は…。 長岡先生はどこです？長岡先生ならそこに…。 そうじゃない！広間にいた長岡先生です！彼こそがコヨーテだ！痛い痛い痛い…痛いし！コラ待てちょっと…。 つまり篠原先生と大島先生にはアリバイを証明出来る人間がいない…。 バカ者！被害者が出ただと？君がついていながらどうしてそんな事になった！？そやから総監相手は誰にでも変装出来る厄介な奴やないですか。 何すんねんお前！？アハハハハ！本物の矢部君だ。 なんや？この子は？矢部君の友達です。
女先生！動かんといてくださいよ！危ないから！洗い場におるんやったらそこにいてください！いない…。 篠原どうした？大丈夫か？おーい…。 女先生…！どこや？おったら返事せい！あんまり大きい声で返事せんでええで！「はい」ぐらいでええから。 女先生！女先生…。 あー…そうか！あなるほど！あっあーなるほどー！何が？何？大島先生が自分より年上の片桐教授や難波先生に「君」なんて言葉使うでしょうか？今いる中で大島先生が「君」と呼ぶ人物はただ１人。 なんや？ネックレスか？あこれ篠原先生のですよ。
この女先生の一人芝居ですわ。 まあ正確に言うたら世界的暗殺者であるコヨーテなんてのはここにはおらへん。 長岡先生大島先生そして暮松先生を殺したのはここにいる篠原先生です。 そして暮松先生に変装して日本へ戻りコヨーテが日本に入国したと我々に思い込ませた。 でもさっきの篠原先生は迷わず正しい方を選択しました。 篠原先生あなた自分でこうおっしゃいましたよね？一体いつ入れ替わったんや？しかしコーヒーを出されて矢部さんが大騒ぎしたのはそのあと。