昔むかしあるところに大きなイワナが獲れることで知られる渓谷がありました。 イワナは川魚のなかでもいちばん上流にいる魚です。 村人たちは明日の宴会のイワナを釣るために長者様に呼ばれたのです。 ところで長者様と話をしているのはいったい誰じゃ？なんでもしびれ薬を流してイワナを獲る人だそうじゃ。 明日の宴会には大勢客人が来るがいまだイワナの量が足りない。 下流の村人たちは流れてくるイワナを獲るのに大忙し。
竜宮城の乙姫様がお礼にぜひ太郎さんをお連れするようにと申されお迎えにあがりました。 太郎は海の底に向かっているのか夜空に舞い上がっているのかわからなくなりそうだった。 太郎さんここが竜宮城です。 乙姫様に案内されて毎日部屋を巡ったが部屋も景色も尽きることはなく…。 太郎様何か心配なことがおありでしょうか？太郎は乙姫様の部屋に招かれた。 この玉手箱は太郎様が竜宮城へいらした印です。 そうして乙姫様は涙を浮かべて太郎を見送った。 太郎は再び亀の背に乗って竜宮城を後にした。