うちの講堂が 地区大会に使われるのって 初めてですよね。 地区大会の曲を決めないと。 せめて 地区大会で勝たないと生きる目標が無くなる。 ニュー・ディレクションズは 今 最悪だ。 地区大会の練習だ。 ウォーブラーズは 地区大会勝ったそうだね。 ニュー・ディレクションズは クズだし僕らの中で 誰がゲイゲイしい顔かと言えば 君だよ。 夏前には 僕は ブレインも全国大会のトロフィーも手に入れてる。
ミスター ホワイトチョコレート。 ええ？いいから１ドル！…あれ？ レイチェル。 まあ 地区大会は 難関だが僕らには 救世主が…。 シュー先生 励ましをくれるのはありがたいですがサイダーを振る舞われたぐらいじゃタイタニックは 沈没しなかった事にはできないし僕らの沈没も止められない。 お帰り！フィンと レイチェルのおかげだ。 ゲイで 妖精の歯医者さんにキモい雪男が歯を抜かれたあとみたいなその でっかい笑顔とっても懐かしいわ。 ホルモンバランスも 落ち着いてるわ。
ねえ ブレインこれじゃ アイドルくさいよ。 ボクシングを始めたのはいじめが ひどかったから。 ダルトンでは ファイトクラブも作ってた。 まあ それは大声では言えない事だけど！僕が 何をしたって言うんだ！転校してきてからずっと 僕を 目の敵にしてる！正直 言うと君に 嫉妬してた。 ブレイン その事は謝るよ。 レイチェルがいない今 君はうちで 一番スター性のあるメンバーだよ。 僕に どうしろっての？これは チャンスだ。 この学校に 歴史を残すチャンスだよ。 じゃ 最後に 精神統一しよう。
それで 私たちが勝った場合チームを どうするかって事をシェルビー先生にあらかじめ相談して決めたの。 ニュー・ディレクションズが負けたら喜んで トラブルトーンズに迎えるわ。 そして ３年連続 西オハイオの最優秀ピエロに輝いたスター ティクルズ！例の ベビーフードのモデルだ。 校長にシェルビーとパックの事 言う気でしょ？それが悪い？私の勝手でしょ？あなたが 宇宙を壊すと言っても別に構わないわ。 ＮＹＡＤＡの担当者がアーティストに よくある反体制的な行為ぐらいに思ってくれると いいな。