そんななか乱暴な政治に不満を抱いた僧侶たちが反乱を起こしたのをきっかけに全国の寺院は大きな弾圧を受けることになる赤ん坊の頃に寺に引き取られ見習い僧侶ムサンとして育てられたキム・ジュン。 都房親衛隊に逮捕されたキム・ジュンはチェ・チュンホンの屋敷から逃亡した奴隷の子であると発覚してしまうこれは奴隷から最高権力者に上りつめたコリョ最高の武人キム・ジュンの一代記である酒を飲みに行くだけなのにそう大げさにするでない。
契丹軍が全滅した。 ～蒙古軍はコリョに入ってわずかひと月も経たないうちに契丹軍を全滅させてしまった。 しかし金王朝を討とうとしていた蒙古軍に追われ１０万の契丹軍はコリョに逃げ込むことになる。 そしてついに蒙古軍が援軍という大義名分を掲げコリョと連合した蒙古軍は徐々に分裂し自滅に向かっていた契丹軍をいとも簡単に滅ぼした。 そして蒙古は次なる標的であるコリョに世界征服という野心をあらわにしはじめるのであるよいか。