セラフィナ：ここは似たような世界が数多く存在するパラレルワールド。 私の世界では学者が隠れた真実を探るためにアレシオメーターと呼ばれる黄金の羅針盤をつくり出した。 しかしマジステリアムと呼ばれる支配組織はその力を恐れて羅針盤を破壊し来るなよ！絶対逃がさないぞ！ロジャー逃げて！ハァハァ…あっ！よし捕まえたぞ。 私はマジステリアムの代理です。 マジステリアムに口を出す権限はないはずでしょう。 マジステリアムの権限が及ばぬ場所などありません。 マジステリアムの人がワインに粉を入れるの見たんだから。
ここと非常によく似た町が別世界にも同時に存在するんです。 無数の別世界からダストが流れ込んでくる。 なかには人間がダイモンを持たない世界も存在する。 ダイモンを持たない？ウソだろ？それにマジステリアムが存在しない世界もある。 マジステリアムはおじさんをどうするつもり？マジステリアムの栄光は長くない。 お前のダイモンはまだ変身する。 それってダストと関係あるんでしょ？なぜ子供のダイモンは変身するのに大人のはしないの？ライラ。
どこまで進んでますか？ボルバンガーの実験基地ではダストの影響から身を守る装置をもうほぼ完成させたということですが。 ダイモンの姿が定まる前の子供たちをダストがもたらす恐るべき影響から守れれば私たちは純粋な世代を育むことができます。 それにマジステリアムがあの子を恐れるとは思えない。 コールター夫人あれは何？あれはマジステリアムの支部よ。 マジステリアムって何なの？だけどどう生きるべきかわからない人には教えてあげるべきよ。 それにマジステリアムは間違ったことは教えないわ。
ライラ！お願い。 ライラ！ライラ！言うとおりにするわね？しますから。 これは？総献身評議会。 ゴブラーのこと？頭文字がＧＯＢ。 ライラどこなの？やばいよ出なきゃ。 ノルウェーへの行き方を調べてくれない？ライラこっちだ。 ジプシャンの統領さ。 ここにいるのはジプシャンの一族の長たち。 まったく知らなかっただろ？それにコールター夫人がお前を連れていったとき彼女はゴブラーと何か関係があると睨んだ。 ライラ何があったんだ？あそこから逃げてコスタに助けられる前に。
彼はさらわれた子供たちがどこにいるか知りたがっているんでしょ？その場所の名はボルバンガー。 海沿いのトロールサンドから歩いて１週間の所。 イオレク・バーニソンイオレク・バーニソン。 それがあなたの見返りなの？ウイスキーが？イオレク・バーニソン私初めて鎧グマに会ったの。 イオレク・バーニソンイオレク・バーニソン！鎧はマジステリアムの支部にあるの。 ようイオレク。 今日はもう引き揚げたらどうだ？俺はたった今雇われたんだこのジプシャンの紳士たちに。 ジプシャンの一団が北へ向かっているとか。
いないの？ダイモンを持ってないよ！きっと切り離されて…。 ダイモンを捜そうね。 恥さらし！何の関係がある？イオレク・バーニソンと！私はイオレクのダイモンです。 あいつは追放されたんだぞ！なぜあんな役にも立たんやつが持てるんだ！ダイモンを。 なぜお前はやつから離れていられる？魔女のダイモンと同じだからです。 大勢で彼を殺せば私は消えてあなたのダイモンになれません。 お前がダイモンだという証拠を見せろ。 ん～？ダイモンはこれを使って真実を見るんです。
でも問題はなぜ何人もの子供がここから逃げ出すのに成功してるのかってこと。 アスリエル卿はもう気にしなくていいのよ。 彼はサモエド族を買収して北極の最果てに秘密の研究所を作ったの。 マジステリアムの兵士がそこへ向かってる。 ダイモンと切り離したんでしょ？どうして？どうしてそんなことするの？わからないかもしれないけど子供たちのためなの。 それ以来人間はずっとダストに汚染されてきた。 ウソよ！そんなのウソ！アスリエル卿ね？あの人がお父さんなんでしょ？そう…そうよ。